Voici ce que vous devez faire (dès maintenant) !
Si vous investissez en bourse, voici ce que vous devez absolument savoir.
Bonjour à toutes et à tous.
Comme chaque semaine, on se retrouve pour répondre aux différentes problématiques mais aussi pour parler du monde économique, des marchés et des opportunités qui s'offrent à vous.
Dans le mail d'aujourd'hui, nous allons aborder 2 questions majeures, à savoir :
En tant qu'investisseur boursier, que devrais-je faire actuellement ?
Quels éléments dois-je prendre en compte avant d'investir ?
Mais avant d'aller plus loin, si vous lisez cet article et que vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, rejoignez gratuitement notre communauté d'investisseurs intelligents en saisissant (simplement) votre adresse e-mail ci-dessous !
Allez, c'est parti ! 🤫
Si vous investissez en bourse, voici ce que vous devez absolument savoir.
Comme vous le savez, je répète depuis plusieurs mois que les capitaux se détournent des valeurs technologiques surévaluées au profit de l'énergie et des matières premières.
Et cette rotation des capitaux s'est faite progressivement, comme nous le constatons en 2022..
Regardez ci-dessous les performances sectorielles depuis le début de l'année.
📲 Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que j'ai investi (massivement) dans les matières premières et les valeurs énergétiques ces dernières années, et je persiste dans cette voie, dans la mesure où la tendance ne fait que se renforcer.
Si vous pensez que vous arrivez trop tard pour ce marché, laissez-moi vous montrer quelque chose.
Voici à quoi ressemble le rapport entre les matières premières et le S&P 500 (qui était et reste surpondéré en valeurs technologiques)..
Le ratio Actions/Matières premières permet de mesurer l'évolution du S&P 500 par rapport à l'indice PPI (Producer Price Index) du marché des matières premières.
La courbe monte lorsque les capitaux sortent des matières premières et/ou entrent dans le S&P 500.
La ligne descend lorsque les capitaux entrent dans les matières premières et/ou sortent du S&P 500.
Par conséquent, les actions surperforment à la fin des récessions et au début des expansions, tandis que les matières premières surperforment à la fin des expansions et au début des récessions.
Par exemple, les périodes déflationnistes sont caractérisées par un boom boursier et une monnaie saine (c'est-à-dire l'étalon-or de 1879, Bretton Woods après la Seconde Guerre mondiale).
👉 Ces périodes sont suivies d'une inflation, y compris d'événements inflationnistes tels que la nationalisation de l'or en 1934, le choc Nixon en 1971, et les guerres (Première et Deuxième guerres mondiales, Vietnam, Irak).
Mais alors, qu'est-ce que j'essaie de vous dire ?..
J'ai entendu pas mal de commentaires sur le fait que les matières premières avaient trop progressé, mais force est de constater que la courbe a à peine bougé et qu'il y a encore beaucoup de place pour un retour à la moyenne, étant donné que nous sommes encore au début du super cycle des matières premières.
🤫 D'ailleurs, saviez-vous qu'il y a environ 250 milliards de dollars d'actifs sous gestion dans le monde actuellement, et que si seulement 1 % va dans les matières premières, nous obtenons... 2,5 milliards de dollars.
Devinez à combien s'élèvent les actifs sous gestion des matières premières en ce moment ? $225B.
Surpris ? 😮
Eh bien, ne le soyez pas..
C'est exactement comme ça que fonctionnent les marchés et la psychologie humaine, étant donné que les différents marchés oscillent toujours entre des creux extrêmes et des sommets extrêmes.
Les êtres humains sont des créatures émotives, et nous préférons souvent avoir tort ensemble plutôt que d'avoir raison individuellement.
👀 Vous vous souvenez de l'époque où tout le monde s'engouffrait dans les valeurs technologiques à forte croissance parce qu'ils avaient reçu un bon tuyau de leurs amis et qu'ils pouvaient gagner de l'argent sans réfléchir ?
Il suffit de regarder l'ARKK de Cathie Wood..
Maintenant, devinez dans quel secteur les investissements ont été très insuffisants et dans lequel les capitaux doivent affluer ? (Je vous ai facilité la tâche)
Rappelez-vous ceci...
Ce sera l'une des plus grandes opportunités de création de richesse, en supposant que vous soyez du bon côté du flux de capitaux.
✅ Saisir cette grande tendance et en tirer le meilleur parti peut faire la différence entre une vie dans un bureau et la liberté financière.
Et le plus beau, c'est que vous pouvez simplement positionner votre portefeuille et regarder ce qui se déroule sous vos yeux, un verre de vin à la main, du moment qu'il s'agit de savoir quand, et non pas si, les matières premières continueront d'exploser dans les années 2020.
Vous ne savez pas par où commencer ?
Pour cela, je vous invite à jeter un coup d'œil au programme T&Co Premium qui, incontestablement, représente la solution permettant d'avoir une longueur d'avance sur les marchés.
Pour rappel, les 2 actions du mois partagées le 8 mai 2022, soit il y a près de 1 mois, et se trouvant dans le secteur énergétique enregistrent à l'heure où j'écris ces lignes :
Action 1 : + 13.18%
Action 2 : + 0.56%
N'oubliez pas qu'il s'agit d'entreprises bien établies, profitables et largement sous-évaluées (au moins 30 %) !
(A présent, abordons ensemble la seconde partie de cet e-mail..)
5 choses que vous devez savoir sur l'investissement.
Voici quelques éléments à considérer si vous envisagez d’investir en bourse.
1 - Débarrassez-vous de vos émotions
Désolé de vous l'apprendre, mais... non seulement le marché boursier ne se soucie pas de savoir quand vous avez acheté telle ou telle action, mais il ne se soucie pas non plus de ce que vous ressentez.
😱 En fait, je dirais que plus vous êtes émotif, plus vous avez de chances de perdre de l'argent. Investir demande de la sérénité et de la maîtrise de soi, et si vous savez que vous n'en avez pas, alors l'investissement n'est probablement pas fait pour vous.
Le saviez-vous ?
Même si le Magellan Fund de Peter Lynch a eu un rendement annuel moyen de 29 % sur 13 ans, l'investisseur moyen a quand même perdu de l'argent.
Ceci s'explique par le fait que l'investisseur moyen laisse ses émotions dicter ses décisions de placement, en entrant et en sortant de ses positions en fonction des mouvements de prix à court terme...
Lorsqu'une action monte, ils deviennent gourmands et l'achètent à un prix élevé.
Lorsqu'une action baisse, ils deviennent craintifs et la vendent à un prix bas.
Laissez la recherche et les fondamentaux, plutôt que les émotions, guider vos décisions d'investissement.
2 - Il y a une entreprise derrière chaque action
Peter Lynch a déclaré : "Je pense qu'il faut apprendre qu'il y a une entreprise derrière chaque action, et qu'il n'y a qu'une seule vraie raison pour laquelle les actions montent. Les entreprises passent d'une situation médiocre à une bonne situation ou les petites entreprises deviennent de grandes entreprises.”
😅 J'ai rencontré tellement de gens qui pensent que les actions sont des tickets de loterie, alors qu'en fait, il y a toujours des raisons rationnelles (et parfois irrationnelles) pour lesquelles le prix des actions monte ou descend.
Rappelez-vous que chaque fois que vous achetez une action, vous achetez une partie d'une entreprise.
Cela signifie que vous devez faire des recherches et comprendre l'entreprise, son secteur d'activité, son équipe de direction, ses données financières, etc.
3 - Si vous ne voulez pas faire de recherche, investissez dans un fonds indiciel.
Le principal avantage d'un fonds indiciel est qu'il est facile à utiliser et que vous n'avez pas vraiment besoin de vous en occuper.
😥 Le principal inconvénient d'un fonds indiciel est que vous ne bénéficiez pas de rendements supérieurs à la moyenne.
Ceci dit, si vous ne voulez pas faire de recherches, n'essayez pas de choisir vos propres actions, investissez dans un fonds indiciel et laissez la capitalisation boursière faire le travail pour vous.
⛔️ Clarification : Regarder les cours des actions monter et descendre n'est PAS de la recherche.
4 - Sachez que la diversification réduit votre potentiel de gain.
Warren Buffett le disait si bien : “La diversification permet de préserver la richesse, mais la concentration la crée.”
💡 Si vous connaissez 3 grandes entreprises dans lesquelles investir, il n'y a aucune raison de choisir 3 autres entreprises médiocres juste parce que la sagesse commune en matière d'investissement dit qu'il faut diversifier.
Prenez le moins de décisions possible en matière d'investissement..
Si vous ne pouviez investir que dans trois entreprises au cours de votre vie, quelles seraient-elles ?
Je trouve que c'est une bonne question à se poser quand je suis submergé par la quantité de bonnes entreprises qui existent.
5 - Il n'est pas si difficile de battre le marché
🎙 Encore une fois, Warren Buffett raconte : “Les taux de rendement les plus élevés que j'aie jamais obtenus datent des années 50. J'ai tué le Dow Jones. Vous devriez voir les chiffres. Mais j'investissais des cacahuètes à l'époque. C'est un énorme avantage structurel de ne pas avoir beaucoup d'argent. Je pense que je pourrais te faire gagner 50% par an sur 1 million. Je sais que je peux. Je peux vous le garantir."
Pour battre le marché, vous devez aller là où les investisseurs institutionnels ne peuvent pas aller.
🤷♂️ En fait, il existe de nombreuses opportunités dans l'espace des microcapitalisations et des petites capitalisations où vous pouvez facilement multiplier votre capital en complément de votre portefeuille global.
Les grands fonds comme Berkshire Hathaway ne peuvent pas s'impliquer dans l'espace des micro-capitalisations parce qu'ils ont 700 milliards de dollars d'actifs sous gestion, et s'ils investissent dans une société à petite capitalisation (moins de 500 millions de dollars), ils finissent par acheter toute la société, ce qui ne leur sert à rien.
La clé est d'aller là où l'argent institutionnel ne peut pas aller.
La concurrence y est également moindre, car moins de personnes cherchent..
Ps : Vous entendrez bientôt parler des multibaggers pour augmenter la rentabilité de votre portefeuille. (Restez donc connecté) 🤫
Ps 2 : Pour les abonnés T&Co Premium, je viens de partager sur le groupe Facebook une information très importante : Une action avec un faible PE est-elle l'investissement le plus sûr à long terme ?
Vous allez voir que les ratios PE sont souvent surutilisés (et utilisés de manière incorrecte)..
Pour rappel, qu'est-ce que T&Co Premium ?
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